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阿拉伯国家医药市场环境分析报告
2015-07-03

一、阿拉伯国家及地区概况

(一)自然情况。

  阿拉伯国家一般指以阿拉伯民族为主的国家。他们有统一的语言——阿拉伯语,有统一的文化和风俗习惯,绝大部分人信奉伊斯兰教,截至目前阿拉伯国家和地区共有22个,总面积约1400多万平方千米,人口总数约3.39亿,总结起来具备以下特点:

  1.人口主要分布在西亚及北非,地域分布较为集中。阿拉伯国家从地域分布上看,西亚占 55% 、北非 27% 、东非 14% 、西非 4%。

  2.阿拉伯国家人口自然增长率为3‰,远高于世界平均值1.3‰。数据显示:阿拉伯国家人口自然增长率为3‰,这一数字高出世界平均水平1.7个千分点,排在世界各地区首位,同时也表明,该地区在未来十年内不会进入老龄化社会。

  3.阿拉伯国家失业率高达20.4%,社会稳定性欠佳。受该地区人口自然增长率居高不下因素影响,阿拉伯地区每年有约390万新劳动力涌入市场,致使高低区失业率高达20.4%,这将影响该地区的社会稳定及人民总体购买力。

  4.阿拉伯地区男女比例为1:4,女性人口高于男性。受长年战乱及高负荷劳动强度的影响,阿拉伯地区男性的死亡率远高于女性,导致该地区男女比例失调,无社会地位及采购决策权的女性占比远高于男性。阿拉伯国家人口年龄结构为:0-14岁占32% 、15-35岁占30% 、36-55岁占25% 、55-75岁占10% 、75岁以上占3%。

(二)地区文化分析。

  1.阿拉伯——伊斯兰文化作为世界四大文化圈之一, 在世界文化史上占有十分重要的地位。伊斯兰教从公元七世纪创立, 至今已有1414年的悠久历史,在这1400多年的漫长岁月中, 伊斯兰教文化圈内的各族人民创造了辉煌灿烂的伊斯兰文化。

  2.饮食习惯,阿拉伯人不食多种动物肉及内脏。我们都知道阿拉伯人不吃猪肉,其实在阿拉伯——伊斯兰教地区,不仅不吃猪肉,同时不吃狗、驴、骡等牲畜的肉及动物的血液、内脏。此外,由于穆斯林在屠宰牛、羊的时候,必须诵安拉之名,所以穆斯林不吃非穆斯林的肉。

  3.虔诚的阿拉伯穆斯林每日会做五次祷告。如有阿拉伯商人在谈判时突然起身,匆匆离去,你可千万不要见怪,因为虔诚的穆斯林要在每天的晨、响、哺、昏、宵面向麦加,作五次祷告。

  4.拜访阿拉伯地区的客户应选好时间。阿拉伯国家规定每周四、五的双休制,而我国实行每周六、日的双休制,两相比较就只剩下三天的共同工作日了。拜访商人最好选在上午9点至中午1点及下午5点到晚上8点的时间段,政府部门则只工作半天,择时不慎,易吃闭门羹。

  5.阿拉伯人爱绿色、红色、橙色 忌蓝色和黄色。在阿拉伯——穆斯林地区,人们比较喜欢绿色、红色和橙色,而蓝色则代表恶魔,黄色是不幸的象征,遇丧事都穿黄衣服。

二、阿拉伯医药市场现状分析

(一)市场环境分析。

表1 阿拉伯国家十大制药企业及产值

序号

公司名称

所在国家

市值(美元)

1

SPIMACO

沙特阿拉伯

8.3亿

2

Pharco harmaceuticals

埃及

7.06亿

3

APIC

埃及

4.38亿

4

EIPICO

埃及

4.07亿

5

JULPHAR

阿联酋

3.64亿

6

GSK Egypt

埃及

3.24亿

7

ATC

埃及

1.85亿

8

Medicare Group

卡塔尔

1.70亿

9

Gulf Medical Projects

阿联酋

1.51亿

10

MUP

埃及

1.48亿

  阿拉伯国家,药品整体生产能力不足,除以色列的药品市场基本上能做到自给自足外,其他阿拉伯国家包括富裕的沙特阿拉伯和海湾产油国家以及相对富裕的伊朗等国均需从海外进口大量药品以弥补本国医药工业产能的不足,该地区医药市场具有以下特点:

  1.阿拉伯国家每年有近一半的药品需要进口。目前,阿拉伯国家共有药品生产企业326家,年产总值约83.38亿美元,而该地区药品市场年需求总值达154.57亿美元,这表明该地区每年有近80亿美元的药品需要进口。

  2.阿拉伯国家制药企业集中在少数国家。数据显示,阿拉伯地区的制药企业主要集中在埃及、阿联酋等少数国家,分布及其不均匀,其中该地区前10大药品生产企业,埃及占据了6家,处于绝对的优势地位。

  3.海湾6国是阿拉伯国家医药市场的核心区域。2012年海湾6国医药市场规模达85亿美元,占整个阿拉伯国家市场的55%, 其中,沙特医药市场规模达到51亿美元,年人均医药消费175美元,是海湾地区最大的医药市场。业内人士分析认为,海湾地区医药产业近年来发展迅速,中长期内将保持可持续发展,尤其是沙特的医药市场具备得天独厚的发展优势。

  4.从产值上看,埃及制药企业占据该地区36%的市场份额。阿拉伯地区药品年产值约为83.38亿元,其中埃及产值为30亿美元,占比达36%,其次为叙利亚(11.7亿美元)、摩洛哥(10.9亿美元)、沙特阿拉伯(9亿美元)、阿尔及利亚(6.5亿美元)。

  5.阿拉伯国家制药企业以合资企业为主。阿拉伯国家及地区制药企业主要以外资与当地企业合资办厂为主,约占该地区制药企业总量的82%,国有企业占11%,私营占7%。大量外资企业的进入,表明该地区制药企业市场规模较大,同时当地制药技术相对较为落后。

  6.中国企业在阿拉伯地区不被广泛认可。以较强购买力而著称的沙特和阿联酋为例,普遍认同的欧美的产品,故这些国家的药品市场基本上为西方跨国制药公司的产品所垄断;而中国制造被视为廉价产品的代名词,而在采购廉价产品的时候,印度和中国是阿拉伯商家的比较对象。

(二)阿拉伯国家医药进口政策。

  由于宗教信仰的不同,阿拉伯国家及地区形成了鲜明的地域文化,在医药品市场对进口医药有着非常严格的审批标准及较完善的、基于地方保护的政策,总结归纳为以下几点:

  1.国内没有相同的产品。由于阿拉伯国家及地域经济发展程度不一,主要财政收入是依靠其丰富的石油资源,所以技术性企业尤其是制药企业的发展速度较为缓慢,为了保护当地的医药企业,该地区在进口医药产品时,有明确规定,该地区有的品种限制进口。

  2.广泛认可欧洲及北美地区医药。该地区大部分国家规定,任何药品如已在美国、澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、德国、芬兰、法国、冰岛、爱尔兰、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典、瑞士和英国这18个国家之一注册并获得销售许可,可免于检验进入该地区市场。

  3.基本药品原料药关税可减半。阿拉伯地区医药产品进口关税并不统一,其中主要进口国埃及的关税征收为原料进口关税为5%加上1%的销售税,如原料用于生产基本药品,则免除一半关税和全部销售。

  4.该地区医药产品准入流程较为繁琐。大部分阿拉伯国家要求进口医药产品通过美国、欧洲或者日本等发达国家认证,设备要求达到WHO或者澳大利亚TAG认证或者认证,才能进行产品注册及销售注册,同时必须委托当地唯一代理机构进行经营销售。

  5.注册流程分为两部分。一是厂家注册,如果资料准备齐全,9-12个月即可完成,注册费用约为2万元;二是产品的注册,如果资料准备齐全,需时6-9个月,注册费用约为1.2万元。产品注册成功之前,该地区国家的政府机构官员需要对厂家药品生产质量管理规范进行视察,而厂家必须承担这些官员的所有费用,包括头等舱机票、食宿以及招待等。一旦注册成功,在当地药价实行价格指导原则,所有新注册的产品的销售价格必须低于已经上市的同类产品或者申报的价格。

(三)机遇与风险并存。

  阿拉伯国家及地区地缘政治较为复杂,地区发展不均衡,政局不稳定,贫富差距较大,这些都制约着当地企业或是海外企业在当地发展,该地区医药市场机遇与风险并存。

  1.机遇。

  (1)该地域一些富裕国家已实行全民免费医疗。受益于该地区丰富的石油资源,以沙特、阿联酋等为首的国家目前已实行全民免费医疗政策,城市化比例较高,一般民众均能够享受到比较好的医疗服务,而且政府财政实力雄厚,因此需要采购大量的药品,该地区每年大约有35%的在售药品由政府采购。

  (2)当地制药企业产能严重不足。数据显示,受阿拉伯地区特有的环境因素影响,当地制药企业的产能及技术已无法满足该地区日益增长的医药市场需求,每年有近50%药品依靠进口。

  (3)人口自然增长率远高于世界平均值。该地区人口自然增长率高于世界平均值1.7个千分点,平均寿命延长,人口数量的增加,拉动了该地区对医药产品的需求,专业机构预测该地区未来十年内对医药产品的需求,将以每年10%的增长率增长。

  2.风险。

  (1)社会稳定性欠佳,为企业带来投资风险。受该地区复杂的地缘政治因素影响,海湾地区一直是全球最为动荡的地区,这将为企业带来一定的投资风险,所以在进入前,要提高企业预防风险意识。

  (2)贫富差距较大,市场购买力受到限制。该地区财富分配不均,贫富差距较大,导致最需要药品的群体无力购买,使宏观较大的市场购买力受到限制,所以在进入该地域前,必需对该地区市场进行细分。

三、阿拉伯国家未来市场预测

  (一)人口数量不断攀升,拉升医药客户群体。阿拉伯地区人口自然增长率为3‰,医药客户群体较快增加。

  (二)政局动荡,战乱不断,拉动医药市场需求。由于地理因素以及丰富的石油储备,该地区近半个世纪来,一直受到战乱的困扰,政局稳定性欠佳,这拉动了对医药的刚性需求。

  (三)医药市场固有增长。据当地相关机构预测,该地区医药行业市场未来增长率将达到10%以上。

  基于以上因素,专家预测未来5年阿拉伯医药市场总需求规模约为226亿美元。

年份

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

需求值
单位:亿美元

182

190

200

212

226

四、阿拉伯医药市场特点

  (一)注重女性医药市场需求特点及用药习惯。阿拉伯国家男、女比例为1:4,女性用药市场大于男性。

  (二)抗生素类药品需求量较大。受该地区时局动荡、战争不断等因素影响,该地区成为全球人员外伤最为集中的地区,对抗生素等战争药品将有很大的需求空间。按照世界卫生组织的数据,抗生素类药品约占药品市场的15%左右。

  (三)阿拉伯国家主要进口的10种药品。分别是热息痛制剂、布洛芬片、阿司匹林片、双氯芬酸钠、氨扑苄青霉素+棒酸、头孢氨苄钠、琥乙红霉素、氟西汀、奥美拉唑、氯雷他定。

  (四)阿拉伯国家需求量较大的原料药。分别是解热镇痛类药物,包括阿司匹林、扑热息痛、布洛芬、奈普生和双氯芬酸等;抗菌消炎药类,如头孢与半合成青霉素类、喹诺酮类与磺胺类;抗抑郁剂,如氟西汀、帕罗西汀等,但这类产品在我国的产量及品种较少;抗组胺药,如氯雷他定等;其他类,如皮肤科、消毒类药剂等。

  (五)中、低端医药市场规模较大。受长期战略因素影响,阿拉伯地区充斥着各种不稳定因素,失业率增高,贫富差距极大,据保守估计,该地区约有2.5亿人口处于平均生活水平之下,占总人口的75%左右。

年份

2015年

2016年

2017年

2018年

2019年

需求值
单位:亿美元

127

133

140

148

157

  (六)剂型将以片剂和针剂为主。虽该地区对药品的剂型并没有严格的限制,但是考虑到宗教文化及该地区时局情况,剂型以便于服用和携带的片剂为主。

五、发展阿拉伯医药市场建议

  (一)寻求合资,进入阿拉伯地区医药市场。通过技术和资金等的输出,借助当地企业的网络资源,进入阿拉伯地区医药市场。但部分阿拉伯国家地政局并不稳定,应充分做好投资风险性评估。

  (二)立足国内,辐射阿拉伯地区医药市场。利用国内产品生产基地,取得美国、澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、德国、芬兰、法国、冰岛、爱尔兰、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、瑞典、瑞士和英国等国家药品注册认证,直接将产品出口阿拉伯地区市场。有效的规避投资阿拉伯地区的风险,但此举缺点在于短期内打开阿拉伯市场存在难度。

—文章来自宁夏自治区卫生计生委网站

健康产业领袖峰会,http://www.thishealthsummit.com
中国国际医疗器械博览会,http://www.cmef.com.cn
中国国际医疗器械设计及制造技术展览会,http://www.icmd.com.cn
全国药品交易会,http://www.pharmchina.com.cn
中国健康营养博览会,http://www.nhnexpo.com
中国国际医药原料药、包装、设备展览会,http://www.api-china.com.cn
PHARMPACK,http://www.api-china.com.cn/apipharcn/index.htm
SINOPHEX,http://www.api-china.com.cn/apisincn/index.htm
PHARMEX,http://www.api-china.com.cn/yyflcnss/index.htm
全国新特药品交易会,http://www.newdrugschina.com.cn
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